В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг творческой личности находится под пристальным вниманием. Известный драматург, чьи пьесы еще недавно с успехом шли в театрах, внезапно оказывается в опале: его новую работу признают идеологически вредной, спектакль запрещают, а самого автора изгоняют из профессионального союза, лишая средств к существованию и всякой возможности публиковаться. На фоне этого краха, в состоянии глубокого отчаяния и растерянности, он встречает женщину, чья судьба оказывается столь же трагичной. Маргарита, замужняя красавица, томится в золотой клетке брака с состоятельным, но безразличным к ней человеком, чувствуя себя одинокой и непонятой в роскошных, но пустых апартаментах. Эта встреча, полная молчаливого взаимного понимания и боли, становится для обоих глотком воздуха, искрой в кромешной тьме их существования. Их связь, зародившаяся на московских бульварах, становится не просто любовным романом, но попыткой создать собственный, альтернативный мир, где есть место искренним чувствам и творческой свободе, которых им так не хватает в суровой реальности. Параллельно с развитием этой сложной и страстной связи драматург, пытаясь осмыслить происходящее с ним и вокруг, начинает работу над новым произведением. В него он переносит не только образ своей возлюбленной, но и многих людей из своего окружения, создавая на страницах причудливый и многогранный мир. Центральное место в этом замысле занимает таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд, чей прообраз драматург подсмотрел в одном из своих случайных знакомых. Этот персонаж, обладающий почти демонической проницательностью и силой, становится в романе своеобразным судьей, проводящим смотр московскому обществу, обнажая его пороки, лицемерие, алчность и трусость под маской благопристойности. История любви писателя и Маргариты начинает неразрывно переплетаться с мистической линией, где Воланд и его свита устраивают в столице серию невероятных и пугающих событий, навсегда меняющих жизнь всех причастных. Два плана – личная драма отвергнутого художника и его возлюбленной и фантасмагорический суд над городом и его обитателями – постепенно сливаются в единое повествование о вечных вопросах добра и зла, верности и предательства, трусости и цене подлинного творчества в мире, где искусство стало заложником идеологии.